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存量市場(chǎng)是當(dāng)前零售行業(yè)的共識(shí)，對(duì)于大中型線下零售企業(yè)，我們真正面臨怎樣的市場(chǎng)？

一、大型零售企業(yè)營(yíng)收和凈利持續(xù)下降

中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)從2023年初開(kāi)始編制“大型零售企業(yè)發(fā)展指數(shù)”，采用類似上證指數(shù)的編制規(guī)則，將上市零售企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)指數(shù)化，以聚焦和反應(yīng)大型零售企業(yè)的真實(shí)發(fā)展情況，目前符合要求的上市公司樣本一共56家，指數(shù)分為“大型零售企業(yè)營(yíng)業(yè)收入指數(shù)”和“大型零售企業(yè)凈利潤(rùn)指數(shù)”。

“大型零售企業(yè)營(yíng)業(yè)收入指數(shù)” 數(shù)據(jù)顯示，2000年至今，大型零售企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)分為兩個(gè)階段，第一階段是2018年一季度以前，總體呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)；第二階段為2018年一季度后，整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)

“大型零售企業(yè)凈利潤(rùn)指數(shù)” 顯示，大型零售企業(yè)作為一個(gè)整體，其凈利潤(rùn)見(jiàn)頂是在2017年第三季度，比營(yíng)業(yè)收入見(jiàn)頂早了半年，隨后進(jìn)入持續(xù)下降通道，受疫情影響，自2022年第二季度整體出現(xiàn)虧損以來(lái)，虧損狀態(tài)持續(xù)至今，企業(yè)面臨較大的盈利挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)上看，線下大型零售企業(yè)的下行趨勢(shì)從2018年已經(jīng)開(kāi)始，新冠疫情則更多的是加速趨勢(shì)的作用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)

二、電商競(jìng)爭(zhēng)格局大變

老牌的電商平臺(tái)也不好過(guò)，京東、阿里營(yíng)業(yè)收入增速自2012年以來(lái)持續(xù)下降，到2023年，增速分別低至4%和8%，增速進(jìn)入個(gè)位數(shù)時(shí)代。唯品會(huì)也類似，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下降，2023年的增速降至9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)年報(bào)及公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

老牌電商營(yíng)業(yè)收入增速的下滑，市場(chǎng)主要被拼多多、美團(tuán)、以及以抖音、快手為主的直播電商替代。

拼多多2023年的營(yíng)收增速為90%，美團(tuán)為26%。抖音的數(shù)據(jù)顯示，2023年全平臺(tái)GMV同比增長(zhǎng)超過(guò)80%，商城場(chǎng)景GMV同比增長(zhǎng)277%，外界估算其GMV大約在2.3-2.7萬(wàn)億之間。快手電商的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示其2023年GMV為1.18萬(wàn)億，增速為31%，而同期京東的GMV為3.5萬(wàn)億左右，同比增長(zhǎng)僅2%。從GMV的絕對(duì)額和增速來(lái)看，直播電商事實(shí)上搶走了老牌電商市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：快手年報(bào)

三、居民消費(fèi)意愿減弱

央行每個(gè)月會(huì)公布住戶存款數(shù)據(jù)，住戶部門(mén)的活期存款及定期存款占總貨幣供應(yīng)量（M2）結(jié)構(gòu)來(lái)看，2018年1月以前，定期占M2占比總體上是下降趨勢(shì)，2018年1月以后，呈現(xiàn)較為明顯的上升趨勢(shì)，同期活期存款占M2的占比則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。這組數(shù)據(jù)說(shuō)明從2018年開(kāi)始，居民開(kāi)始傾向于儲(chǔ)蓄而不是消費(fèi)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)央行數(shù)據(jù)計(jì)算

消費(fèi)者信心指數(shù)也顯示，2022年4月以來(lái)持續(xù)在100以下，顯示消費(fèi)信心不足，消費(fèi)意愿減弱。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

四、線下大型零售企業(yè)面臨的市場(chǎng)

1、整體消費(fèi)需求減弱

居民消費(fèi)需求減弱是大家共同面臨的問(wèn)題，無(wú)論是電商平臺(tái)、直播、即時(shí)零售還是線下零售企業(yè)，都面臨居民消費(fèi)需求持續(xù)減弱的挑戰(zhàn)。

2、渠道分流

隨著消費(fèi)渠道的多元化以及消費(fèi)偏好的變化，一部分消費(fèi)向線上電商平臺(tái)和直播電商、即時(shí)零售等渠道轉(zhuǎn)移。

綜合來(lái)看，線下的大型零售企業(yè)面臨的實(shí)際上是一個(gè)持續(xù)縮量的市場(chǎng)。

五、建議

零售市場(chǎng)的進(jìn)化大體分為三個(gè)階段：

第一階段是以經(jīng)營(yíng)商品為主，以規(guī)模化復(fù)制為目標(biāo)。

第二階段是差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，以大眾客流經(jīng)營(yíng)為中心，按需求進(jìn)行功能劃分的復(fù)合型業(yè)態(tài)。

當(dāng)前進(jìn)入了第三階段，是以社群、圈層運(yùn)營(yíng)為特征的垂直差異化競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)是流量的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

2020年以來(lái)，眾多以垂直差異化為特征的年輕力商業(yè)不斷涌現(xiàn)，如上海TX淮海、深圳KK MALL、成都COSMO、深圳中洲灣、重慶方圓LIVE、朝外THE BOX等。

但是，在垂直差異化運(yùn)營(yíng)階段，需要理解越是垂直的領(lǐng)域，意味著越是小眾，市場(chǎng)容量有限，不適合大規(guī)模復(fù)制和推廣，對(duì)于大多數(shù)現(xiàn)存的企業(yè)而言，重點(diǎn)是以現(xiàn)有存量為基礎(chǔ)，挖掘自身優(yōu)勢(shì)，借助數(shù)字化工具，深度研究消費(fèi)者，進(jìn)行流量的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

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